Resumo longo: Apresentação da Itaú Asset Management, segmento do Itaú Unibanco responsável pela gestão de recursos de terceiros que atende tanto clientes brasileiros -pessoa física, pessoa jurídica, institucionais, family offices-, quanto fundos soberanos internacionais. A Itaú Asset se destaca por ser uma marca consolidada com excelência em gestão, performance consistente, ter produtos competitivos e profissionais qualificados, além de ter reconhecimento e ser premiada, por exemplo, nove vezes como o melhor gestor de fundos da indústria local pela revista Exame.

Resumo curto: Apresentação da Itaú Asset Management, mostrando seu propósito, funcionamento, número de funcionários e benefícios.

Início do vídeo

Stefano Catinella da Distribuição de Terceiros da Itaú Asset Management aparece sentado em uma cadeira. Atrás dele há uma janela de vidro.

(Stefano – inicia explicação)

Olá, meu nome é Stefano Catinella e sou responsável pela distribuição de terceiros na Itaú Asset Management.

A Itaú Asset Management possui mais de 60 anos de história, sendo pioneira no mercado brasileiro. É o seguimento do Itaú Unibanco responsável pela gestão de recursos de terceiros com aproximadamente R$ 600 bilhões sob gestão.

Na tela aparece um lettering reforçando “+ de R$ 600 bilhões sob gestão”.

(Stefano segue falando)

Tem 270 profissionais, sendo metade deles dedicado a pesquisa e gestão. Com escritórios no Brasil, outros países de América Latina e Nova Iorque.

Na tela aparece um lettering com os dizeres: “Presença Global”.

(Stefano diz)

Com isso, conseguimos ter foco de Asset Independente com estrutura de banco grande.

Na tela entra o lettering: “Foco de Asset Independente Estrutura de banco grande”.

(Stefano mantém o discurso)

Isso permite que a gente atenda tanto clientes brasileiros -pessoa física, pessoa jurídica, institucionais, family offices, quanto fundos soberanos internacionais. Esse trabalho vem sendo reconhecido pelo mercado, a revista Exame, por exemplo, já premiou o Itaú nove vezes como o melhor gestor de fundos da indústria local.

Na tela aparece lettering “9 vezes eleita Melhor Gestora de Fundos pela Exame”.

(Stefano continua)

O processo de investimento da Itaú Asset é pautado em pesquisa, são mais de 40 profissionais dedicados à pesquisa econômica, pesquisa quantitativa, pesquisa de renda variável e pesquisa de crédito.

Na tela lettering diz “Alto investimento em pesquisa –Pesquisa Econômica – Pesquisa Quantitativa – Renda Variável – Crédito”

(Stefano fala)

Com isso, os times de gestão conseguem ter todo o suporte para tomar as decisões dos nossos portfólios.  A estrutura de gestão da Itaú Asset está dividida em dois grandes grupos: Parcela de Beta, que é onde estão os produtos indexados, ou seja, buscam replicar algum benchmark.

Na tela aparece o lettering: “Beta: Replicar algum benchmark”.

(Stefano diz)

Aqui temos produtos tanto de renda fixa, quanto de renda variável. Sendo que uma parte da renda variável está sob a marca It Now, que são ETFs da Itaú Asset.

Na tela aparece o logo da It Now.

(Stefano segue)

Na parte de Alpha, que é onde estão os produtos que buscam superar algum benchmark, nós temos a mesa de crédito, a mesa de renda fixa, a mesa de retorno absoluto e renda variável.

Na tela, lettering escrito: “Alpha: Superar algum benchmark”.

(Stefano discursa)

Para alcançar resultados consistentes, a Itaú Asset tem investido grandes esforços para reter e atrair talentos com incentivos compatíveis para entrega de resultados consistentes para os nossos clientes.

Eu destacaria quatro pontos principais de diferenciais da Itaú Asset: Marca consolidada com excelência em gestão, performance consistente, produtos competitivos e profissionais qualificados.

Na tela lettering pontuando: Marca consolidada, Performance consistente, Produtos competitivos, Profissionais qualificados.

(Stefano diz)

Nosso principal desafio aqui é continuar garantindo uma performance consistente para os nossos clientes e estar aqui nos próximos 60 anos. 

Vídeo finaliza e aparecem as informações:

Mais de R$ 618 Bi de ativos sob gestão: Fonte: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), março 2018. Presença Global: Fonte: Itaú Asset Management, 1° trimestre de 2018. A atuação do Itaú Unibanco em certas unidades externas pode se dar por meio de sociedades legalmente constituídas nesses países, sendo essas pertencentes ao conglomerado Itaú Unibanco. +260 profissionais: Itaú Asset Management, março de 2018. Aproximadamente 2,7 milhões de investidores: Itaú Asset Management, junho de 2017. Eleito 9 vezes melhor gestor de fundos pela Revista Exame: Itaú Asset Management eleita melhor gestora de fundos pela Revista EXAME nos anos 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2009, 2008, 2005 e 2001. 

A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias 24 horas, 0800 722 1722. A divulgação de conteúdo é facultativa e não obriga o Itaú Unibanco a mantê-la disponível, podendo inclusive deixar de ser disponibilizada a critério exclusivo deste independentemente de aviso prévio. A periodicidade na divulgação do referido material poderá ser alterada sem aviso prévio. *ETFs: Material de divulgação. Antes de investir, leia o regulamento e as informações constantes no site. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive riscos de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. As expressões e os nomes dos índices de renda variável locais (“ÍNDICES”) constituem objeto de pedido de registro ou registro de titularidade da BM&FBOVESPA S.A., depositados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo que foram licenciados pela BM&FBOVESPA para LICENCIADA, exclusivamente para os fins previstos nos contratos firmados entre a BM&FBOVESPA e a LICENCIADA. A BM&FBOVESPA não é responsável por erros ou atrasos no fornecimento ou disponibilização dos ÍNDICES aqui referidos ou por quaisquer decisões tomadas com base neles. Standard & Poor’s e S&P são marcas registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P) e Dow Jones é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) que foi licenciada para a utilização pela S&P Dow Jones Índices LLC (“S&PDJI”) e suas afiliadas, sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O It Now S&P500 TRN Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória, garantia ou estabelecem qualquer condição ou recomendação acerca da decisão do investidor de comprar, vender ou manter as cotas do It Now S&P500 TRN Fundo de Índice. Logo da ANBIMA no lado inferior direito da tela com o texto A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. Tela com logo do Itaú Asset Management.

Resumo longo: Diferenças entre fundos com gestão ativa e passiva. A estratégia de investimento ativa acontece quando gestores possuem incentivo para gerar performance acima do benchmark, e a eficiência é medida pelo retorno em excesso em relação ao benchmark. Já a estratégia passiva é relacionada com maior previsibilidade ao longo do tempo e se dá quando o gestor possui o compromisso de replicar o índice de referência. A eficiência desse tipo de estratégia é medida pelo nível de aderência da performance do fundo com relação ao benchmark.

Resumo curto: Explicação das diferenças de estratégias de investimentos entre fundos com gestão ativa e passiva.

                            Início do vídeo

[Música tocando]

Aparece logo do Itaú em fundo cinza. O logo do Itaú desaparece e surge o logotipo da Itaú Asset Management.

Vista aérea do prédio da Itaú Asset Management. Corta a cena para a parte interna do prédio.

[Música para]

Corta para Paula Matsuda da Itaú Asset Management em pé em uma sala. Atrás dela tem uma janela de vidro.

(Paula - inicia a fala)

Aqui na Itaú Asset nós dividimos a estratégia de investimento em estratégias ativas e passivas. Elas se diferem na forma como se comportam com relação aos seus respectivos benchmarks. E o que são benchmarks?

Troca de câmera.

(Paula segue falando)

Benchmarks são índices de referência que representam as variações de preços de ativos predeterminados. E são utilizados para fins de comparação entre as diferentes classes de ativos e fundos. O CDI, por exemplo, é um benchmark que representa as variações das taxas de juros pós-fixadas do mercado.

Câmera muda e dá close.

(Paula continua discurso)

Nas estratégias de investimento ativas, os gestores possuem incentivo para gerar performance acima do benchmark. Para isso, eles compram e vendem ativos que eles acreditam que irão performar melhor que os ativos que compõem o índice de referência. A eficiência desse tipo de estratégia é medida pelo retorno em excesso que o gestor gera com relação ao benchmark.

Nova troca de câmera, plano mais aberto.

(Paula explica)

Já na estratégia de investimento passiva, o gestor possui o compromisso de replicar o índice de referência. Para isso, ele carrega as mesmas posições do índice. A eficiência desse tipo de estratégia é medida pelo nível de aderência da performance do fundo com relação ao benchmark.

As principais características desse tipo de estratégia dizem respeito a transparência, pois o investidor sabe o que ele está comprando, e a consistência de estilo, que ao longo do tempo permite maior previsibilidade.

Troca de câmera.

(Paula fala)

Agora que você sabe as diferenças entre estratégias de investimentos, você pode encontrar o fundo mais adequado para você. Entre na nossa página estratégias em foco para saber mais sobre os fundos da Itaú Asset Management.

[Música tocando]

Entra tela cinza com logo Itaú Asset Management. Em seguida, aparece a frase Feita para ir além. Todos os dias.

[Fim da música]

Aparece logo do Itaú. 

A Itaú Asset Management é denominação de segmento do Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) dedicado à gestão de fundos de investimento e carteiras administradas de clientes. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios, e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Posta 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.  Logo da ANBIMA no lado inferior direito da tela com o texto A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Transcrição do vídeo: Investimento Responsável - Itaú Asset

 

Resumo: Vídeo de dois minutos e quarenta e sete segundos que explica sobre a estratégia de investimento responsável na Itaú Asset

 

Início da transcrição.

 

Vemos a imagem de uma mulher loira, vestindo uma camisa branca, blazer bege, óculos e máscara entrando em uma sala com paredes de vidro. Ela se dirige a uma das janelas, com vista para uma avenida, e retira a máscara. Ao seu lado esquerdo surge seu nome: Andrea Moufarrege, Itaú Asset.

 

(Andrea inicia a fala)

Olá! Meu nome é Andrea Moufarrege, e eu vim trazer pra vocês algumas atualizações sobre as estratégias de investimentos responsáveis aqui na Itaú Asset.

 

O rosto de Andrea some, dando lugar a uma tela cinza-claro que vai se fechando até virar o logo do Itaú. A cartela de abertura entra ao lado do logo com o título “Itaú Asset Management” em destaque, em letras brancas. A cartela tem fundo cinza-escuro.

 

(Andrea fala)

Nos últimos anos, a gente viu um amadurecimento grande do mercado e de investidores em temas relacionados a sustentabilidade e investimentos.

 

Do lado esquerdo da imagem de Andrea aparece a sigla “ESG” em laranja, e, ao lado de cada letra, seu significado em branco: “Environment”, “Social”, “Governance”. A frase fica alguns segundos na tela e desaparece.

 

(Andrea fala)

A conversa sobre ESG tá bem mais frequente, hoje tem muito mais gente que tem clareza do porquê integrar nos processos de seleção de ativos o olhar ESG pode trazer muito mais oportunidade de retorno ajustado ao risco no longo prazo pros investidores.

 

O rosto de Andrea some por alguns segundos, dando lugar a uma transição em cinza e branco.

 

(Andrea fala)

Aqui na Itaú Asset isso não é novidade. Na verdade, é uma tradição. A gente começou lá em 2010 a integrar, nos processos de seleção de ativos, as análises ESG. Essas práticas vêm evoluindo constantemente. Anualmente, recebemos prêmios e certificações, como o PRI e o ALAS. 2020 foi um ano muito importante pra nós. A gente avançou na oferta de produtos focados em ESG.

 

Do lado direito da imagem de Andrea aparecem os títulos de premiações recebidas pelo Itaú. Em branco, podemos ler “Signatory of: PRI | Principles of Responsible Investment”. Logo abaixo, em azul e branco, “ALAS 20 Leading Institution In Corporate Governance WINNER BRAZL 2020”. Abaixo dessa premiação, em escala menor, três títulos menores, o primeiro em laranja e os outros dois em azul e branco, todos da ALAS 20. As imagens ficam alguns segundos na tela e desaparecem.

 

(Andrea fala)

Começamos com o Itaú Momento ESG, que passa a adotar critérios de exclusão na seleção de ações por conta de questões ESG.

 

Do lado esquerdo da imagem de Andrea aparece a frase “Itaú Momento ESG” em branco, com fundo cinza. A sigla “ESG” está em negrito. A frase fica alguns segundos na tela e desaparece.

 

(Andrea fala)

Avançamos com o Itaú Carteira Internacional ESG, que refina o processo de alocação, escolhendo sempre as estratégias focadas em ESG que estão disponíveis.

 

Do lado esquerdo da imagem de Andrea aparece a frase “Itaú Carteira Internacional ESG” em branco, com fundo cinza. As palavras “Internacional ESG” estão em negrito. A frase fica alguns segundos na tela e desaparece.

 

O rosto de Andrea some por alguns segundos, dando lugar a uma transição em cinza e branco.

 

(Andrea fala)

Temos também novas alternativas indexadas. Além dos ETFs ISUS11, que segue os índices de sustentabilidade da B3, e o GOVE11, que segue o índice IGCT, também da B3, começamos a explorar temas mais específicos, como a escassez global de água e a produção de energia limpa.

 

Logo abaixo do rosto de Andrea aparecem e somem após alguns segundos os termos “ISUS11” e “GOVE11”, ambos em letras brancas e fundo cinza.

 

(Andrea fala)

Com o Itaú Index Ações Água e o Itaú Index Ações Energia Limpa, oferecemos pro investidor uma forma simples de acessar as empresas que estão trabalhando globalmente pra superar esses desafios.

 

Do lado esquerdo da imagem de Andrea aparecem as frases “Itaú Index Ações Água” e “Itaú Index Ações Energia Limpa” em branco, com fundo cinza. As palavras Internacional “Água” e “Energia Limpa” estão em negrito. Ambas as frases ficam alguns segundos na tela e desaparecem.

 

(Andrea fala)

Trazer mais informações e alternativas de investimentos responsáveis é a nossa missão diária aqui na Itaú Asset, porque assim a gente coloca toda a robustez da nossa estrutura a serviço da construção de um mercado mais saudável e com mais oportunidade. E você, quer se informar melhor e também cumprir seu papel como investidor nessa cadeia? Consulte sempre a página de investimentos responsáveis no site da Itaú Asset. Lá você vai encontrar vários artigos sobre o tema e atualizações sempre constantes sobre a nossa grade e performance dos produtos da Itaú Asset focados em ESG.

 

O rosto de Andrea some, dando lugar a uma tela branca com uma barra de pesquisa em que se lê “www.itauasset.com.br”. Um cursor clica na lupa de busca, dando lugar a um monitor, no qual se pode ver a página da Itaú Asset. A imagem da página da Itaú Asset fica à esquerda, e à direita é possível ler “INVESTIMENTO RESPONSÁVEL Confira os nossos materiais em destaque” no centro da tela, em preto. Na parte superior, podemos ver os menus “Itaú Asset”, “Saiba Mais” e “Investimento Responsável”. Na parte inferior, lemos “White Papers Conheça nossos estudos sobre Investimento Responsável”, seguido por ícones cinzas na parte de baixo, onde podemos ler “IR em tempos de COVID-19”, “IR pelas lentes dos ODS”, “Racionamento de Energia”, “Brasil: Escassez hídrica”, “Questões ESG - EF”, e “Questões ESG - RV”. Há uma transição suave em cinza, e voltamos a ver o rosto de Andrea.

 

(Andrea fala)

Obrigada e até a próxima!

 

(Andrea termina fala)

 

A imagem de Andrea some, gradativamente dando lugar a uma tela cinza-claro onde podemos ver, no centro, o endereço do site da Itaú Asset, www.itauasset.com.br, em cinza-escuro, e, logo abaixo, pequenos ícones redondos representando, respectivamente, LinkedIn, YouTube, Spotify e Telegram.

 

Fim da transcrição.