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Entenda o que é uma estratégia Long and Short e os diferenciais desse fundo, cuja seleção de ativos é baseada na convicção das distorções causadas pelas ineficiências de mercado.
TRANSCRIÇÃO DE VÍDEO
VÍDEO: Itaú Asset Management | Itaú Long and Short 30
RESUMO: O vídeo apresenta as vantagens do fundo de ações Itaú Long and Short 30.
VÍDEO
Cartela cinza inicial mostra os logos de Itaú e da Itaú Asset Management. A trilha baixa o volume e aparecem Andrea Moufarrege, sentada à esquerda, e Malu Morad, à direita. Elas estão em uma sala de reunião e conversam uma com a outra.
Malu diz:
Olá! Eu sou a Malu, da Itaú Asset. E hoje estou aqui com a Andrea para falarmos do fundo Itaú Long and Short 30. Andrea, o fundo, como o próprio nome diz, é uma estratégia "long and short". O que significa isso?
Andrea responde.
Oi, Malu! É verdade. O nome do fundo já conta para a gente qual é a estratégia de gestão. Ele opera comprado, que no inglês é o "long", e vendido, que no inglês é o "short", em ações ou índices cotados no mercado.
A estratégia do fundo é bater o CDI no longo prazo. E, para isso, ele procura neutralizar as posições compradas e vendidas.
[Aparece arte em que se lê: Superar o CDI Longo Prazo]
Em algumas situações de mercado, ele precisa de uma margem. Mas, na média, ele opera neutro.
Malu diz:
Bacana, Andrea! Entrando agora mais em detalhes sobre a carteira do fundo, conta para a gente como funciona o processo de investimento.
Andrea responde:
Bom, Malu, a construção de portfólio passa pela equipe de gestão, sempre buscando convicção em situações onde há distorções de preço. A abordagem que eles usam é da análise fundamentalista. Eles estudam os resultados das companhias tanto no curto, quanto no longo prazo.
Eles buscam oportunidades entre setores e dentro de um setor específico. Dentro de um setor, por exemplo, eles podem identificar uma empresa com uma estratégia diferenciada, que deve ganhar mercado em relação à concorrência. Assim, eles montam uma posição comprada na empresa com a estratégia vencedora e vendida nas empresas que devem perder mercado por conta disso.
Esse tipo de situação gera oportunidade de ganho nas duas pontas: comprada e vendida.
[Surge arte que diz "Comprado/Vendido", cada uma em sua metade da tela. Em seguida, surgem os dizeres "Duplo Alpha"]
É o que a gente chama de "estratégia duplo alfa" e o fundo está sempre perseguindo situações como essa. Outras situações que geram bastantes oportunidades são os eventos corporativos: fusões e aquisições ou aberturas de capital.
Malu diz:
Legal, Andrea! E desde quando o Itaú Long and Short está na prateleira da Itaú Asset?
Andrea responde:
Malu, o fundo nasceu em 2013. Ele tem seis anos de histórico. A equipe de gestão é formada por oito especialistas dedicados, que contam com toda a estrutura da Itaú Asset, que é muito baseada em pesquisa. Isso é fundamental para a consistência em performance.
Malu pergunta:
Andrea, e com tudo o que você falou, para que tipo de investidor esse fundo é indicado?
Malu, o fundo é adequado para o investidor que tem alguma tolerância a volatilidade, que no caso do Itaú Long and Short 30, gira em torno de 3% ao ano.
Mas ele é bom para aquele investidor que está procurando exposição a bons cases de empresas cotadas em bolsa, mas que não querem a exposição direcional ao risco da renda variável. Vamos lembrar que a volatilidade do Ibovespa gira em torno de 20% ao ano.
Malu diz:
Obrigada, Andrea. O Itaú Long and Short 30 estava fechado desde 2017, mas reabriu por tempo limitado agora em julho. Quer saber mais? Confira a página do fundo em nosso site e siga a Itaú Asset no LinkedIn. Até a próxima!
Sobe a cartela final com os logos do Itaú e da Itaú Asset Management em tela cinza. Em seguida, aparece o disclaimer com as seguintes informações:
ITAÚ MULTIMERCADO LONG AND SHORT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 17.420.064/0001-44 - 29/05/2020 Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento.. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL - Fundos que são baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que têm como objetivo realizar operações de ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas. O resultado deve ser proveniente, preponderantemente, da diferença entre essas posições. Os recursos remanescentes em caixa devem estar investidos em cotas de Fundos Renda Fixa – Duração Baixa – Grau de Investimento - Soberano ou em ativos permitidos a estes desde que preservadas as regras que determinam a composição da carteira do tipo ANBIMA. Início do fundo em: 31/05/2013. Taxa de Administração máx.: 1,50%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.
O Itaú Long and Short 30 busca exposição média neutra no mercado de ações.
Fundo possui estratégia que explora assimetrias de mercado e consiste em posições compradas e vendidas em ações, com exposição neutra à bolsa.
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