Fundo de ações que tem o objetivo de superar os índices tradicionais de ações do Brasil através de uma abordagem fundamentalista, e que seleciona as 50 melhores empresas do mercado local nos quesitos dividendos, fluxo de caixa, vendas e valor patrimonial.
A estratégia busca otimizar a relação risco x retorno dos investidores
através de um processo de investimento estruturado e escalável, no
qual pilares relevantes dos balanços das companhias são utilizados
para direcionar a alocação. Fatores como pagamentos de dividendos,
receitas totais, fluxo de caixa e valor patrimonial são utilizados em
uma janela robusta de tempo, para termos um panorama completo
das empresas.
Além disso, utilizamos critérios de liquidez que nos permitem ter uma
grande flexibilidade na gestão da estratégia e também o que nos afasta de
cairmos em armadilhas de concentração de mercado. Temos ainda uma
limitação de 10% por nome como mais uma forma de nos fornecer a
agilidade necessária para lidar com os movimentos de mercado.
Construímos um portfólio composto pelas 50 empresas melhores
posicionadas frente a esse processo, de forma a termos uma carteira
diversificada e sem qualquer viés setorial e/ou fator como as chamadas
smallcaps.
O resultado se traduz em termos empresas sem distorções contábeis
e/ou ações supervalorizadas, mas sem resultado econômico
condizente. Outro ângulo que buscamos são aquelas empresas que
frente aos seus balanços, parecem exageradamente vendidas,
podendo representar uma boa oportunidade de investimento.
Temos assim um portfólio balanceado em termos de risco, diversificado em
termos de nomes, com liquidez diferenciada frente ao praticado pela
indústria e uma baixa correlação com demais estratégias de renda variável ,
que tende a apresentar performance diferenciada no médio/longo prazo.
| Rentabilidade (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12m | Tx adm % |
Patrimônio Líquido R$ | |
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